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理財規劃師職業認證

發布時間:2012-08-27 瀏覽量:2958 次


    
   隨著我國金融市場的全面開放和外資金融機構的大量涌入,理財服務水平已成為金融行業競爭的焦點。所有金融機構都急需提升自身的理財服務水平,急需既掌握現代理財知識理論、又精于實踐并獲得權威資格證書的理財專業人才。國內眾多人力資源權威專家預測,理財規劃師將成為未來10年內最具前景的黃金職業。
   理財規劃師國家職業資格認證是中華人民共和國勞動和社會保障部在全國范圍內推行的理財規劃專業人員資質認證體系的總稱,是國家認可的權威認證,是國家在理財規劃專業實施就業準入制度的重要組成部分,得到了社會各界和用人單位的廣泛認可。該認證的推出對規范理財規劃業務、推動理財規劃行業發展起到了積極作用,同時也為有志于在理財規劃領域有所發展的人士提供了更好的機會。
一、報考條件:
1、助理理財規劃師(具備以下條件之一者)
(1)連續從事本職業工作6年以上;
(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書;
(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書;
(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上;
(5) 具有其他專業大學專科及以上學歷證書,經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數,并取得結業證書。
2、理財規劃師(具有以下條件之一者)
(1) 連續從事本職業工作13年以上;
(2) 取得助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作5年以上;
(3) 取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達標準學時數,并取得結業證書;
(4) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上;
(5) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作4年以上;
(6) 具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,取得本職業助理理財規劃師職業資格證書后,連續從事本職業工作3年以上,經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時,并取得結業證書;(7)取得碩士研究生及以上學歷證書后,連續從事本職業工作2年以上。
二、招生對象
   銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員;證券公司的投資顧問和客戶經理;保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員;基金公司銷售經理、客戶服務人員;投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員;提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師 ;各中小企業負責人以及想要從事理財規劃職業的有志之士。
三、培訓內容
   理財規劃師基礎知識和理財規劃師專業能力兩部分課。
四、培訓時間及授課方式
   利用周六、日業余時間授課,理論知識和操作技能部分按照《理財規劃師國家職業標準》,結合教材,采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結合的方式,輔以應試指導、仿真模擬練習等授課方式。
五、培訓費用標準
   理財規劃師:培訓費6500元   
   助理理財規劃師:培訓費4800元(培訓費均不含報名費、書費及全國鑒定費)
六、報名方式
    報名需提供以下資料——身份證、學歷證明復印件各四份;2寸和1寸免冠彩色照片各6張(藍底)。 
 
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